公元11年，金军大举进攻，天祚帝出走南京，大石等人拥戴耶律淳为帝。此时宋军也乘机攻辽。大石率万人与宋军对峙于白沟，宋军来招降书。大石阅毕，撕毁。面对敌我力量对比悬殊的形势，他说：\ຒ&qut无多，有死而已。\&qut他避开与宋军的正面交战，指挥骑兵从西边上游涉渡，两面包抄宋军守桥部ຖ队，宋军大败，大石乘胜追击，直至雄州。宋军的进攻以彻底失败而告终，但辽王朝的危机并没有解除，耶律淳懦弱无能，唯恐天祚帝再来夺权，忧郁而死，大权转到耶律大石手中。河上游地区，与喀喇汉王朝、高昌回鹘王朝为邻。可是在0่0多年后的公元111้年，当辽王朝属部ຖ生女真完颜阿骨打以00兵起事，却连败其数十万辽军，辽王朝在短短的1้1年内被彻底推翻。作为皇族的耶律大石，亲身经历了这场巨เ变，深刻体会到辽王朝灭亡的原因不仅在女真人的崛起，更主ว要的是以契丹朝廷为ฦ代表的贵族集团的。辽道宗晚年，昏愚至极，用人不能自择，竟令各掷骰子。至于末代天祚帝，其昏庸更过祖辈，沉溺于声色犬马之ใ中。当阿骨打进攻宁江州时，他仍在京郊射鹿，听到เ宁江州ะ失陷也毫不介意。至公元111年女真军队攻克上京，而他仍狩猎如常，不恤国政达到极点。
太后和耶律李胡回到上京后，还想再次难，耶律阮为ฦ防意外便将他们软禁到了祖州今内蒙古巴林左旗西南，然后将同党的骨干处死。这样彻底解除了后顾之忧。
但当时还有两个人与他争位，一是耶律德光的弟弟、太后述律平最疼爱的小儿子耶律李胡；另一个则ท是耶律德光的长子耶律璟。由于述律平最初立耶律德光的目的就是要让耶律李胡继承皇位，所以耶律阮对称帝很犹豫
汉人的反抗不断蔓延而且日趋激烈。河东节度使刘知远势力强大，河东的兵马有五万之众。晋辽交战期间，他守境不出，招募军士，壮大力量。契丹人进入开封时，他派部下以祝贺胜利ำ为ฦ名，去开封察看形势，得知耶律德光很不得人心，于是决定不臣服耶律德光。
耶律德光抓住机会，大举南下，此一战长达三年。后晋士兵英勇作战。开运元年公元9年和开运二年，后晋的皇甫遇、慕容彦、李守贞等将领两ä次将契丹军打得大败而归。当时契丹国内也生了灾害，人和牲畜ไ大量死亡，各部落也弥漫肴厌战绪，而且述律平也极力劝说辽太宗罢兵讲和。述律平对耶律德光说：\&qut如果汉人做契丹王，行吗？\ຒ&qut耶律德光说：\&qut不行。\&qut述律平又说：\ຒ&qut那你为什么非要当汉王呢？\&ุqut耶律德光说：\&qut石氏忘恩负义实在难以容忍。\&qut耶律德光没有听从母亲的劝告，坚持要后晋割让镇州和定州，才肯息兵。虽然一时失利，但耶律德光还是坚持第三年出兵进攻，结果抓住了时机，终于灭掉后晋。李从珂与传国玉玺
最小的儿子耶律李胡性格暴虐，稍怒就活剥ຓ人皮或者烧死囚犯，完全不得人心，不过他最得述律平宠爱，述律平总想立他为太子，幸亏阿保机不认可妻子的看法。阿保机曾经观察过儿子们同睡时的姿势，见李胡缩着头躲在两个哥哥后面睡，就对述律平说：\&qut李胡是几个儿子中最差ๆ劲的。\&ุqut后来他又让三个儿子在冰天雪地中时去采薪。次子德光不论干湿，先弄了一人捆回来；长子精选干燥的柴火捆扎好才返回；而李胡最后返回，他怕冷又怕苦，胡乱捡了一些，一路上还丢掉了大半。阿保机再次对李胡大失所望，对述律平说：\&qut大儿巧ู，二儿诚，小儿子则不必再提了。\&qut阿保机于是就将耶律倍立为ฦ太子。述律平就采取折中方案，在继位问题上支持次子耶律德光，以期耶律德光死后由李胡继位。总之ใ，就是要阻止长于耶律倍成为契丹皇帝ຓ。
两次南下中原都损兵折将，无功而回，阿保机认为中原人才太多，不易轻取，便及时调整了战略方แ向，改向西北和东北。他打算先征服北方的室韦蒙古人的祖先等游牧部落，攻下东北靺鞨人建立的渤海ร国，消เ除两侧的威แ胁之后再向南用兵，夺取河东及河北地区。主意已定，阿保机召开军事大会，部署新า的作战计划。然后亲自征讨党项ำ、回鹘等部落，向北到达了乌ไ孤山今蒙古国肯特山，还曾抓获回鹘大将，回鹘可汗只得派使臣纳贡谢罪。阿保机的势力最西到达了今阿尔泰山一带，领土面积大大扩展了，契丹成为东亚最强大的帝国，至今俄罗斯人和中亚人都称中国为ฦ契丹ล。
公元9年，太祖死，述律平以皇后身份称制，掌握了军国大权。当时有赵思温等元勋重臣不服管制，为了稳定朝局，她以\&qut亲近臣子应追随侍奉太祖\&qut为由á，要沿袭少数民族旧ງ例，命令他们为太祖殉葬。赵思温反驳她：\&qut亲近之ใ人莫过于太后，太后为何不以身殉？\&ุqut只见述律皇后脸色漠然，挥起金刀，砍下自己的右手，放在太祖棺内，说道\&qut儿女幼小不可离母，暂不能相从于地下，以手代之ใ。\&ุqut这样才使辽国皇统顺利得以传继。燔柴告天
在被回纥统治一段时期后，契丹人又趁回纥内乱之机重新归附唐朝。由于唐朝末年的军阀混战，使得北方汉人纷纷逃人契丹ล地区躲避战乱ກ，因此汉人的文化及其他技术对契坩的展起到了促进作用。契丹八部ຖ中迭剌部又离中原较近，其实力增长远远过了其他七部。迭剌部的夷离堇即部落联盟的军事长一直由耶律氏的家族成员世袭，这个家族掌握了联盟的军权，地位仅次于联盟领——可汗。