就在维拉们歇下劳苦，欣赏自己所设计创造出之万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及他们手下所有的神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯ั显得相当疲倦，因为ฦ他们自始至终不曾歇息片刻๑，奥力以巧艺、托卡斯以力气，不断帮助每位维拉的创造。从一开始，米尔寇便在迈雅中间埋伏了自己้收买的秘密帮手与奸细，如今他知道万物都创造好了；长久以来，他在遥远的黑暗中不断ษ累积内心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命于他。因此，他在浩瀚的宇宙中ณ招募了许多神灵，扭曲他们的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中ณ属他最强。如今他见自己้的机会终于来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的春光美景，只令他内心的憎恨更加深重。
埃努当中最伟大的几位，精灵称他们为维拉，意思是“阿尔达的力量”人类称他们为诸神。维拉共有七位王者，七位女王，精灵称她们为维丽ษ。以下所记载的是他们的精灵语名字，不过这名字是在维林诺的精灵所说的，中土大陆的精灵对他们有不同的称呼，他们的名字在人类当中ณ更是繁多。这七位王者的名字，按其力量大小的顺序是：曼威แ、乌欧牟、奥力、欧罗米、曼督斯、罗瑞安和托卡斯；七位女王是：瓦尔妲、雅凡娜、妮娜、伊丝缇、薇瑞、威娜和妮莎。米尔寇已被除名，不列在维拉当中，他的名字在地球上无人提及。
如今他把这些念头交织入音乐里，不协调的旋律立刻层层环绕在他四周，许多靠近他的埃努因为无法和声而大感沮丧，他们的思维被打乱了，乐曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放弃了自己原有的想法，开始调整自己的去配合他的。于是米尔寇造成的杂音愈传愈远，原本的乐章也陷入狂乱的音乐之洋，不过伊露维塔依旧ງ静坐倾听，直到他的宝座前似乎酝酿起一场凶猛的风暴，黑色的巨浪ฐ一波接一波在无尽的愤怒中互相争斗，怎么都不肯止息。
本书中所出现的特定名词极其繁多，因此我在书后列了一份完整的索引；但那些在第一纪元的故事中扮演了重要角色的人物（精灵和人类）却不是很多，我为这些人物列了家谱表。此外，那些看来颇็为复杂，不同部族精灵的名称也列ต了表；另外附上的还有精灵名词的发音方法，以及构成这些名词的一些要素；然后还有一张地图。读者需要注意的是，这张地图东边那座称之为隆恩山脉、林顿山脉或蓝色山脉的大山，在《魔戒》的地图中ณ却出现在最西边。另外书中ณ还附有另一张小地图，这张地图是帮助读者清楚诺多精灵在返回中土大陆后，各精灵王侯所建小王国的位置。为了不使本书过于庞大，我没再加上别的注释或评注。事实上，我父亲所写下却未出版的关于三个纪元的故事叙述、语言资料é、历史资料é与哲学思想，十分丰ถ富，我希望将来能有机会出版这当中ณ的某些部分。
首先是集一切优点于一身的精灵。不死不灭又大有力量的种族（包括神灵），在仙境乐园中之所以会走向堕落，很大一个诱因在于占有。贪恋他人之物固然危险，一心想要独占属于自己的事物，也会导致可怕的后果。精灵中最优秀的诺多族王子费诺制造了奇特的精灵宝钻，索伦的师傅魔苟斯在贪妒之中夺宝杀人，于是费诺发下可怕的誓言，鼓动全族百姓背叛诸神，离开乐园，回到เ中土向魔苟斯发动一次又一次的战争，终于导致整个诺多族落入万劫不复的深渊。
于是奥力捧起矮人的七位祖先，将他们放置在不同的地方แ，让他们沉睡；然后他返回维林诺，等候漫长的岁月过去。
由于矮人是在米尔寇的力量笼罩大地的年日出生的，奥力把他们造得十分强壮坚忍。因此矮人像石头一样坚硬，性情十分顽固，与他人为敌为ฦ友皆决定迅速，他们比所有其他人种都更吃苦耐劳，能ม承受辛苦劳动、跋涉、饥饿与身体的伤痛；他们并且十分长寿，远远超过人类存活的年岁，不过他们并非永生不死的。从前居住在中土大陆的精灵说，死掉的矮人会归回当初制成他们的泥土和岩石；不过矮人自己้不相信这种说法。他们说，创造他们的奥力（他们称他为曼霍）非常关心爱护他们，会将死者聚集到เ曼督斯殿堂中独立开来的一处地方，他并且向他们的祖先宣布过，在世界终了时，伊露维塔会封他们为圣，在它的儿女中ณ为他们预备一个位置。他们的角色将是侍奉奥力，在“末日决战”后帮助奥力重建阿尔达。矮人还说，他们的七位祖先后来又以亲族的模样复活归来，再度担负起他们远古时的名号：他们当中最为后人所知的是都灵，他的子孙是对精灵最友好的一族，他们的家乡位在凯萨督姆。
奥力虽然瞒著其他的维拉辛苦创造了矮人，不过到最后他还是向雅凡娜坦白，告诉了她一切。雅凡娜对他说：“一如真是慈悲。我看得出来，现在你真是心花怒放，其实本该如此；因为你不单获得了宽恕，并且得到เ慷慨的赏赐。但是，由于你将这事瞒著我直到完成，因此你的儿女将不会喜爱我所喜爱的事物。他们首先会喜爱他们双手所创作的东西，就跟他们父亲一样。他们会挖掘土地，却对土地上生长的一切植物毫不在意。许多树木将遭到他们无情铁器的咬嚿。”
不过奥力回答说：“伊露维塔的儿女也会做同样的事，他们会吃大地所生长的，也会用它们来盖房子。虽然你领域中的万物本身就很有价值，即便没有那群儿女，也无损于它们的价值；但是一如会给他儿女管辖支配的权力，他们将会使用他们能在阿尔达上找到的一切——不过依著一如的本心，他们使用时将会带著敬意和感激。”
“除非米尔寇使他们的心变黑，否则他们会感激的。”雅凡娜说。但她内心没有因此得以平静，反而充满悲哀，害怕将来中土大陆不知会变成什么模样。因此，她来见曼威แ，她并未背叛奥力，吐露他所告知之事，但她向曼威แ陈情说：“阿尔达之王啊，奥力告诉我说，那ว群儿女来临ภ之后，将会随心所欲管辖支配我所辛苦创น造的万物，这是真的吗？”
“这是真的。”曼威说：“但你为何有此一问呢？你并不需要奥力来教导你啊？”
雅凡娜闻言沉默不语，她反省自己้的心思意念，然后回答说：“因为想到将要来临的年日，我心实在焦虑难安。所有我造作的一切都是我的宝贝。难道米尔寇所造成的破坏还不够多吗？难道我所发明的一切都逃不过他人的支配管辖吗？”
“若能如你所愿，有什么是你想要保留的呢？”曼威说：“在你所有的领域中ณ，你最宝贵的是什么呢？”
“它们都各有各的长处。”雅凡娜说：“并且彼此间环环相扣，互有贡献。不过奇尔瓦可以逃跑或防卫自己，可是生长在地的欧瓦却不行。它们当中我最宝贝的是树木。它们生长的时间很漫长，可是要砍伐却很快，除非它们的枝楞会结出果实以为报，否则ท很少人会对它们的消失感到惋惜。所以，我想清楚了。让树木可以为ฦ所有生根在地的植物发言，并且惩罚所有糟蹋它们的人！”
“这真是个奇特的想法。”曼威说。
“但它是在乐章里。”雅凡娜说：“当您和乌ไ欧牟在天上堆积厚云与降下雨水时，我举ะ起所有大树的枝材承接它们，有些大树在风中和雨中向伊露维塔歌唱。”
于是曼威静坐沉思，雅凡娜的想法进入他心里生根发芽；这一切伊露维塔都看在眼里。曼威感到大乐章仿佛再次响起，环绕著他，如今他注意到许多先前听见却没留心的事。最后，那幅景象更新了，现在它看来并不遥远，而他自己้就身在其中，他又看见万物都被高举在伊露维塔的手中；那手伸入景象中，从那手里出现许多原本隐藏在众埃努心中ณ的美妙事物，直到这一刻才向他展现开来。
曼威清醒过来，他下到依希洛哈山丘上，在双圣树下雅凡娜的身旁坐下来。曼威说：“齐门泰瑞啊，一如说话了，它说：『难道有维拉以为ฦ我没有听见全部的乐曲吗？即使是最后一个声音所发的最后一个ฐ音符，我都听见了。看啊！当我的儿女苏醒时，雅凡娜的想法也会同时苏醒，它将从远方แ召来许多的灵，他们将在奇尔瓦与欧瓦当中ณ出没，他们有些会在世间定居，并得到万物的尊敬，他们所发正义的怒气会非常可怕。他们存在的年日是：当首生儿女的力量仍然强盛，次生的儿女还很年轻时。』现在你记起来了吗？齐门泰瑞，你的思维之ใ歌并不总是独唱。你我的思维岂非曾经相遇，然后一同展开翅膀，如同大鸟在云间翱翔一般吗？那也会在伊露维塔的关注下发生，在那ว些儿女醒来之ใ前，将有如同西方主宰之大鹰般翱翔的羽翼出现。”
雅凡娜闻言喜出望外，她站起来，将双臂伸展向天，说：“齐门泰瑞的树将高拔上天，王的群鹰将在其上筑巢！”
曼威同样起身，他是如此高大，以致与他向雅凡娜说话的声音仿佛清风由天而降。
“不，”他说：“只有奥力所造的树才够高。群鹰将在大山之上筑巢ิ，聆听那些仰天呼唤我们的声音。而在森林中ณ行走的将是百树的牧人。”
于是曼威与雅凡娜互相道别，雅凡娜回到奥力身边，他正忙著打造东西，将融化的金属倒入模型里。“一如真是太慷慨了。”她说：“现在你的子女可要当心了！将有一股力量行走在众森林中，他们的愤怒会在遭遇危险时涌起。”
“除非他们需要木材，否则不会有事的。”奥力说完，又回头去忙他的锻造去了。